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教育培訓(xùn)行業(yè)專題研究報(bào)告由中哲咨詢研究員陳玉君提供。
陳玉君 從事研究經(jīng)驗(yàn)： 民宿市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式 教育培訓(xùn)行業(yè)研究 新零售行業(yè)研究 擅長(zhǎng)領(lǐng)域： 立項(xiàng)可研 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 資金申請(qǐng)報(bào)告 節(jié)能評(píng)估報(bào)告 A PPT 版本
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前言
十九大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，教育強(qiáng)國(guó)是中華民族偉大復(fù)興的基礎(chǔ)工程，必須把教育事業(yè)放在優(yōu)先位置，加快教育現(xiàn)代化，辦好人民滿意的教育。
中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)方興未艾，細(xì)分板塊百花齊放，目前多處于行業(yè)集中度爬坡階段。對(duì)于中國(guó)廣大教育運(yùn)營(yíng)企業(yè)來講，如何抓住當(dāng)前市場(chǎng)機(jī)遇，更好的滿足不斷增長(zhǎng)且呈多元化趨勢(shì)的各類學(xué)習(xí)需求，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身的快速發(fā)展，值得深入探討。
中國(guó)乃教育之國(guó)，教育行業(yè)也是一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)，隨著二胎政策的開放，國(guó)民知識(shí)焦慮時(shí)代的來臨，不論是學(xué)生教育還是職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展前景一片大好。
教育市場(chǎng)呈現(xiàn)旺盛的增長(zhǎng)趨勢(shì)，成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域閃亮的市場(chǎng)熱點(diǎn)，也成為創(chuàng)業(yè)投資熱門的關(guān)鍵詞。僅僅是中小學(xué)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，已有超3000億 的市場(chǎng)，并以每年30% 的速度增長(zhǎng)。培訓(xùn)市場(chǎng)的熱火朝天也是新型教育市場(chǎng)商業(yè)模式的完全驗(yàn)證。
2 概述
教育培訓(xùn)貫穿人的一生，學(xué)前、K12、大學(xué)、工作等階段都有相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)提供。
俗話說“活到老學(xué)到老”，教育行業(yè)橫跨用戶的生命周期長(zhǎng)，所輻射的細(xì)分領(lǐng)域從幼兒早教到高管教育由于體制內(nèi)教育資源總量不足、分配不均，人往往通過額外的教育培訓(xùn)來投資自己和家人，希望未來能獲得更好的學(xué)習(xí)、工作和生活。
用戶對(duì)美好明天的強(qiáng)烈期盼以及對(duì)教育的需求引發(fā)了教培行業(yè)的繁榮，也反映了社會(huì)階層上升渠道仍相對(duì)暢通，大多數(shù)人對(duì)未來懷有希望。
第一階段：民辦學(xué)校興起
線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)快速發(fā)展，學(xué)而思、學(xué)大、龍文等；出現(xiàn)網(wǎng)校：四中網(wǎng)校、101網(wǎng)校、黃岡網(wǎng)校。
第二階段：民辦教育持續(xù)發(fā)展
第一次海外上市潮：新東方2006年、諾亞舟2007年、弘成2007、ATA2008、正保遠(yuǎn)程2008、學(xué)而思2010。
第三階段：民辦教育高速發(fā)展
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與教育結(jié)合，資本市場(chǎng)投資火熱，多種商業(yè)模式出現(xiàn)：輕輕家教、91外教。
第四階段：民辦教育與資本深度結(jié)合
境外IPO持續(xù)升溫
A股上市公司收購(gòu)并購(gòu)
垂直領(lǐng)域規(guī)模化發(fā)展
新三板踴躍掛牌、海外投資興起
產(chǎn)業(yè)基金熱舉
第五階段：民辦教育形成集團(tuán)化和國(guó)際化
新興技術(shù)在教育領(lǐng)域廣泛運(yùn)用、AR、VR、人工智能、腦科學(xué)、基因技術(shù)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈。
我國(guó)現(xiàn)代教育培訓(xùn)行業(yè)最早始于20世紀(jì)80年代，市場(chǎng)主體是以藍(lán)翔和新東方烹飪?yōu)榇淼穆殬I(yè)培訓(xùn)。
隨著政府對(duì)留學(xué)的鼓勵(lì)力度加大90年代起，出國(guó)留學(xué)培訓(xùn)熱潮掀起。
20世紀(jì)末到21世紀(jì)初，大量面向中小學(xué)的學(xué)科輔導(dǎo)開始涌現(xiàn)。
同一時(shí)期，互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入中國(guó)，以101遠(yuǎn)程教育網(wǎng)為代表的第一批名校網(wǎng)校橫空出世。
21世紀(jì)第一個(gè)十年之后，在政策、資本和技術(shù)的共同促進(jìn)下，在線教育從2010-2013年的暗流涌動(dòng)，進(jìn)入到2013-2015年的瘋狂爆發(fā)，經(jīng)過2016年的反思沉淀， 目前的從業(yè)者正逐漸走向理性，走向新一輪的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
教育培訓(xùn)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素
政策方面，指導(dǎo)教育產(chǎn)業(yè)向信息化方向發(fā)展。
2018年8月10日，司法部發(fā)布《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例（修訂草案）（送審稿）》，并向社會(huì)公開征求意見，這是新民促法正式立法前的必要步驟。《送審稿》是繼2018年4月20日教育部發(fā)布關(guān)于《民促法實(shí)施條例（修訂草案）（征求意見稿）》的修訂版本。
經(jīng)濟(jì)方面，消費(fèi)升級(jí)促動(dòng)。
2017年中國(guó)GDP為82萬億元，排名世界第二。人均GDP超過8500美金。中國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)人才的需求十分旺盛，而當(dāng)前我國(guó)的教育體制并不能滿足企業(yè)對(duì)人才多層次的需要。
2017年，全國(guó)居民人均可支配收入25974元，比上年名義增長(zhǎng)9.0%，其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36396元，增長(zhǎng)8.3%。
2017年，全國(guó)居民人均消費(fèi)支出18322元。人均教育文化娛樂消費(fèi)支出2086元，增長(zhǎng)8.9%。
社會(huì)方面，提升自我價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力變成一種剛需。
在我國(guó)，子女教育支出已經(jīng)成為城市家庭的主要經(jīng)濟(jì)支出之一。調(diào)查顯示，城市家庭平均每年在子女教育方面的支出，占家庭子女總支出的78.3%，占家庭總支出的36.5%，占家庭總收入的32.7%。我國(guó)教育體制本身的缺陷，學(xué)生進(jìn)入社會(huì)后進(jìn)行再培訓(xùn)的比率較大。 技術(shù)方面，技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合。 高科技(互聯(lián)網(wǎng)、視頻、直播、VR/AR等)的發(fā)展對(duì)教育機(jī)構(gòu)的促進(jìn)是多方面的，通過高科技手段提供咨詢、教學(xué)、輔導(dǎo)、通知、宣傳等各個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)，不僅能夠擴(kuò)大教育機(jī)構(gòu)的規(guī)模、加快其信息化步伐，也為教育機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效益創(chuàng)造了條件。 教育培訓(xùn)的市場(chǎng)初窺與定性預(yù)判 中國(guó)教育體系已完善，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。 中國(guó)已經(jīng)形成完善的教育體系。在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)型背景下，我國(guó)人才需求愈加旺盛，教育投入規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大，目前已經(jīng)形成了多種層次、多種形式、學(xué)科門類齊全的教育體系。 教育產(chǎn)業(yè)：國(guó)家意志，戰(zhàn)略拐點(diǎn)。 國(guó)家和政府把優(yōu)先發(fā)展教育作為貫徹科學(xué)發(fā)展觀的基本要求，在國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃中優(yōu)先保證教育發(fā)展，財(cái)政資金優(yōu)先保障教育投入，不斷提高社會(huì)資源對(duì)教育的投入。 近年來，我國(guó)出臺(tái)大量的教育政策和法規(guī)，推動(dòng)教育的全面健康發(fā)展和改革創(chuàng)新，提高教育質(zhì)量和教育公平度。 2017年中國(guó)教育市場(chǎng)總規(guī)模將超過9萬億元。 （1）政府的財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)占GDP的比重逐年上升。2014年政府的財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)占GDP的比重為4.5%，隨著政府政策的逐步落實(shí)，預(yù)計(jì)今后該占比仍會(huì)上漲。 （2）社會(huì)在教育固定資產(chǎn)投放總體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，但教育固定資產(chǎn)投資在全部固定資產(chǎn)投資里占的比重不大，投資力度不足。 （3）城鄉(xiāng)居民的教育消費(fèi)中城市家庭的教育消費(fèi)明顯高于農(nóng)村家庭。 根據(jù)騰訊教育和中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)教育市場(chǎng)總規(guī)模約為6萬億元，其中政府的財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)約2.9萬億元，社會(huì)的教育固定資產(chǎn)投資約0.6萬億元，城鎮(zhèn)和農(nóng)村的家庭教育支出分別約1.6和1.0萬億元。預(yù)計(jì)到2017年，中國(guó)教育市場(chǎng)總規(guī)模將超過9萬億元，3年CAGR為12.2%。 教育培訓(xùn)的市場(chǎng)初窺與定量預(yù)判 中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到來自政策、消費(fèi)者及資本層面的高度重視，無論從整體行業(yè)規(guī)模還是市場(chǎng)活躍度來看，皆處于不斷擴(kuò)張階段。 預(yù)計(jì)2018年中國(guó)教育市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到人民幣2.68萬億 元，其中占比最大的細(xì)分市場(chǎng)前三名分別是個(gè)人培訓(xùn)教育市場(chǎng)、K12與STEAM 教育市場(chǎng)和民辦幼兒園教育市場(chǎng)。 預(yù)期至2020年，民辦教育的總體規(guī)模將達(dá)到3.36萬億元，至2025年，這一數(shù)字將接 近5萬億元，并實(shí)現(xiàn)10.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。 教育培訓(xùn)的投資初窺與預(yù)判 融資數(shù)量看，呈現(xiàn)逐步回暖趨勢(shì)。 2017 年以來， 教育投資大體呈現(xiàn)逐季度上升態(tài)勢(shì)，教育投資逐漸回暖， 2018年數(shù)據(jù)顯示出進(jìn)一步上升趨勢(shì)， 前4個(gè)月同比增長(zhǎng)80%。 融資輪次看， 前期投資占主導(dǎo)，后期投資占比逐步提升。 教育市場(chǎng)投資進(jìn)入分化期，存量標(biāo)的融資能力有所強(qiáng)化，市場(chǎng)更加關(guān)注成熟標(biāo)的。從后期融資細(xì)分輪次看， 戰(zhàn)略投資占比提升，產(chǎn)業(yè)資本謀求業(yè)務(wù)協(xié)同。 將近幾年后期融資細(xì)化來看，戰(zhàn)略投資越來越受投資者青睞，近五年來數(shù)額占比皆呈增長(zhǎng)趨勢(shì)， 2018 年 1-4 月戰(zhàn)略投資同比增長(zhǎng) 114%。 投資熱點(diǎn)看：在線教育、科技教育依然是當(dāng)下投資熱點(diǎn)所在。 根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年以來，VC/PE對(duì)教育市場(chǎng)頻頻投資，無論是投資總額還是投資案例，均不斷攀升。截至2018年6月，已發(fā)生137起教育行業(yè)投資案例，投資總額已達(dá)25.7億美元，這已經(jīng)超過了2017年全年的15.8億美元。2018 年上半年投資案例數(shù)量來看，STEAM教育、職業(yè)教育和早教市場(chǎng)分別占據(jù)了投資熱點(diǎn)的前三名。 企業(yè)上市看：港股和美股迎來教育機(jī)構(gòu)爆發(fā)上市。 教育企業(yè)的上市潮正在涌來，但政策對(duì)教育市場(chǎng)影響不可忽視。近年來在A股市場(chǎng)不斷出現(xiàn)教育企業(yè)重組或者借殼的同時(shí)，教育企業(yè)也紛紛赴香港和美國(guó)直接上市。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2018年8月3日，共有11家教育企業(yè)在香港上市，7家企業(yè)在美國(guó)上市。 未來隨著《民促法》逐步落實(shí)，以及更多民促法細(xì)節(jié)和流程問題逐步確定，對(duì)教育市場(chǎng)的管理逐步規(guī)范，預(yù)計(jì)仍將不斷有教育企業(yè)上市案例出現(xiàn)。 教育培訓(xùn)的細(xì)分市場(chǎng)初窺與預(yù)判 學(xué)歷教育市場(chǎng)分析： 根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及教育部的資料，中國(guó)學(xué)歷教育行業(yè)的總收益由2012年的28655億元增至2017年的41942億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.92%。預(yù)計(jì)2018年中國(guó)學(xué)歷教育行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超45000億元。 從學(xué)歷教育招生人數(shù)方面來看，我國(guó)學(xué)歷教育招生人數(shù)從2012開始基本保持平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2017年全國(guó)學(xué)歷教育招生人數(shù)為2057億人，預(yù)計(jì)這一數(shù)據(jù)在2018年略有增長(zhǎng)至2.6億人。 非學(xué)歷教育市場(chǎng)分析： 非學(xué)歷教育領(lǐng)域近年來呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。領(lǐng)域內(nèi)不同細(xì)分市場(chǎng)，包括兒童早期教育市場(chǎng)、課后輔導(dǎo)市場(chǎng)、語(yǔ)言培訓(xùn)（含英語(yǔ)培訓(xùn)）、職業(yè)培訓(xùn)等市場(chǎng)均呈現(xiàn)較快的發(fā)展增速。資本市場(chǎng)對(duì)此領(lǐng)域也相對(duì)關(guān)注度較高，近年來涌現(xiàn)了一批上市公司， 同時(shí)也吸引了大量創(chuàng)業(yè)公司參與。 1、兒童早期教育市場(chǎng) 伴隨新一代髙知父母群體（尤其是80后及90后一代）育兒理念及消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變，中國(guó)兒童早期教育市場(chǎng)迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)期 。截止 2017 年底，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破 5000 億，于 2021年底將達(dá)到近萬億。 2、職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng) 職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)整體較為分散，初步統(tǒng)計(jì)按收入計(jì)算市場(chǎng)前五大企業(yè)約占 7.8%的市場(chǎng)份額。但在某些更細(xì)分的領(lǐng)域，如公務(wù)員考試培訓(xùn)市場(chǎng)，市場(chǎng)中前三大企業(yè)約占 30%的市場(chǎng)份額。行業(yè)內(nèi)最大的企業(yè)遠(yuǎn)卓·智庫(kù)華圖宏陽(yáng)教育約占職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)份額的2.3%，在公務(wù)員考試培訓(xùn)市場(chǎng)中約占有 12.7%的市場(chǎng)份額。 3、英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)： 基于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及對(duì)外開放的程度不斷提高，全民英語(yǔ)學(xué)習(xí)的需求不斷增加。英語(yǔ)學(xué)習(xí)的方式和渠道多種多樣，本處重點(diǎn)探討針對(duì)青少兒的英語(yǔ)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)。 2017 年青少兒英語(yǔ)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破千億。在中國(guó)家庭對(duì)英語(yǔ)教育關(guān)注度不斷提升的推動(dòng)下以及家庭收入的不斷增長(zhǎng)、二胎政策的全面開放，2021 年青少兒英語(yǔ)課外輔導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)。 在線教育市場(chǎng)分析： 1、在線教育用戶規(guī)模超9000萬 在線教育很大程度上是隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮發(fā)展起來的，在傳統(tǒng)的PC時(shí)代，雖然出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)教育形式，但是真正的所謂在線教育仍然是在2011年左右開始爆發(fā)的，這也正是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和普及的時(shí)間點(diǎn)。 截至2016年末，中國(guó)在線教育用戶規(guī)模達(dá)1.38億，較2015年底增加2750萬人，年增長(zhǎng)率達(dá)24.97%。其中手機(jī)在線教育用戶規(guī)模為9798萬人，與2015年底相比增長(zhǎng)4495萬人，增長(zhǎng)率為84.80%。 2、在線教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)千億級(jí) 2011-2016年，中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)。2016年，中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1579.4億元，同比增長(zhǎng)28.9%。2017年，中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)1941.2億元，同比增長(zhǎng)22.9%。未來幾年，中國(guó)在線教育的市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)幅度持續(xù)降低但增長(zhǎng)勢(shì)頭保持穩(wěn)健。
教育培訓(xùn)市場(chǎng)·大趨勢(shì) 一、各層次的復(fù)雜性 在整體大環(huán)境變得日趨復(fù)雜的情況下，教育行業(yè)自然也是呈現(xiàn)出復(fù)雜性的特征。民辦教育促進(jìn)法增加了管理和監(jiān)督上的成本，政策上變得復(fù)雜； 資本的紛紛涌入使教育行業(yè)有了更多的參與者，各類上市公司、地產(chǎn)集團(tuán)、大基金使得競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變得更加復(fù)雜；而技術(shù)的發(fā)展增加了更多的業(yè)務(wù)模式，O2O、直播、雙師、自適應(yīng)，各種新的業(yè)態(tài)層出不窮，這是商業(yè)模式上的復(fù)雜。 1、跨界競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)來臨 千億級(jí)、高增長(zhǎng)、低集中度的國(guó)內(nèi)教育培訓(xùn)市場(chǎng)具有很好的發(fā)展前景，對(duì)國(guó)際教育公司、國(guó)內(nèi)實(shí)行多元化發(fā)展的公司具有強(qiáng)大的吸引力，于是，教育培訓(xùn)行業(yè)出現(xiàn)了不同的跨界競(jìng)爭(zhēng)形式。具體見下： 2、協(xié)同合作愈加重要 在越來越多的機(jī)構(gòu)開始進(jìn)入教育領(lǐng)域的同時(shí)，一些中小型機(jī)構(gòu)需要抱團(tuán)取暖，整合各自的優(yōu)勢(shì)，協(xié)同起來發(fā)展。 現(xiàn)在有很多協(xié)同的商業(yè)模式，比如教育綜合體。一些地產(chǎn)商把場(chǎng)地開放出來，很多中小型機(jī)構(gòu)入駐之后，形成合力，通過不同品牌的整合匯聚線下流量，這是很常見的協(xié)同方式。 二、不對(duì)稱下兩極分化嚴(yán)重 強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱。在美股上市的新東方和好未來，基本上一騎絕塵，市值紛紛超過百億美元，其他機(jī)構(gòu)與這兩家機(jī)構(gòu)的距離越來越遠(yuǎn)。還有就是其他上市的教育集團(tuán)通過資本市場(chǎng)的力量快速收購(gòu)擴(kuò)張，行業(yè)處于加速整合的態(tài)勢(shì)。 但這種加速的不對(duì)稱性并不意味著目前落后的機(jī)構(gòu)沒有機(jī)會(huì)去超越前者。一些新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，通過模式創(chuàng)新或技術(shù)創(chuàng)新也有可能實(shí)現(xiàn)彎道超車。 1、整合 上市公司越來越多地涉足教育，這些企業(yè)有資本的優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，通過并購(gòu)基金或者自身定增的力量，整合行業(yè)的資源。從2015、2016年開始，整個(gè)行業(yè)存在大量的收購(gòu)、并購(gòu)的案例。另外，跑在前面的一些教育集團(tuán)。通過自身發(fā)展，進(jìn)行獨(dú)立IPO，這樣的例子也不少見。 2、顛覆 后起之秀還是有超越的機(jī)會(huì)，但是一定要借助資本的力量，這里有個(gè)非常典型的案例是樸新教育。創(chuàng)辦人沙云龍是原來新東方的高管，在很短時(shí)間里，整合了30多家機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在市值已超過一百億人民幣，未來上市后市值可能會(huì)是三四百億的規(guī)模，但是它也面臨著投后管理的挑戰(zhàn)。 三、市場(chǎng)不確定性 世界也變得越來越不確定了，黑天鵝事件出現(xiàn)的概率越來越大。教育產(chǎn)業(yè)同樣在這樣的不確定性背景下不斷衍進(jìn)，星空琴行倒閉、攜程幼教事件、紅黃藍(lán)事件都是在不確定環(huán)境下發(fā)生的黑天鵝事件，但同時(shí)又非常深刻地反映了行業(yè)的一些深層次的問題，對(duì)整個(gè)教育行業(yè)也產(chǎn)生了非常深遠(yuǎn)的影響。所以整個(gè)教育產(chǎn)業(yè)需要深刻思考的是如何不斷升級(jí)，從技術(shù)和服務(wù)方面不斷提升品質(zhì)，同時(shí)也要回歸理性、回歸教育本質(zhì)。 1、回歸 (1)價(jià)值的回歸 從投資邏輯上來講，教育機(jī)構(gòu)現(xiàn)在越來越回歸理性了。和前兩年相對(duì)比，2017年中后期投資數(shù)量相對(duì)來說略有上升，但早期投資是呈下降的趨勢(shì)，也是證明資本的理性和謹(jǐn)慎的態(tài)度。 (2)教育本質(zhì)的回歸 關(guān)注本質(zhì)：教育無小事。 開放和連接，單打獨(dú)斗不再有效。 唯快不破，預(yù)測(cè)已經(jīng)不再重要，重要的是快速反應(yīng)能力，所以企業(yè)要不斷地進(jìn)行迭代，這個(gè)迭代包括產(chǎn)品的迭代，模式的迭代，以及應(yīng)用資本的迭代，這些迭代都需要快。只有跑得快，才能走到前面。 2、產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)教育提出更高要求 產(chǎn)業(yè)在不斷地升級(jí)。首先從技術(shù)來看升級(jí)。目前為止，中國(guó)教育產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)IT階段的技術(shù)升級(jí)。除了技術(shù)的升級(jí)外，還有品質(zhì)的升級(jí)、內(nèi)容的升級(jí)，這是更為重要的行業(yè)升級(jí)。因?yàn)楝F(xiàn)在大的背景就是消費(fèi)升級(jí)，家庭收入提升了，人們對(duì)于生活品質(zhì)的追求也提高了。教育是其中最重要的品質(zhì)追求，所以很多細(xì)分品類都有面臨升級(jí)。 教育培訓(xùn)市場(chǎng)·微趨勢(shì) 一、回歸本質(zhì)，專注內(nèi)容、質(zhì)量 內(nèi)容+師資+技術(shù)是培訓(xùn)教育行業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)的著力點(diǎn) 教育培訓(xùn)行業(yè)經(jīng)過一輪廝殺，已洗刷掉相當(dāng)一部分企業(yè)。存貨的企 業(yè)開始注重內(nèi)容與課程研發(fā)。未來教育培訓(xùn)行業(yè)的趨勢(shì)將回歸教 育本質(zhì)，提供優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，注重師資水平和技術(shù)升級(jí)，制造 良好的口碑才是確保盈利的核心。 1、內(nèi)容 在線下的教學(xué)場(chǎng)景中，教育內(nèi)容通常是以教材為核心的教學(xué)、評(píng)測(cè)體系。 在線上，以課件和課后的練習(xí)評(píng)測(cè)則成為 了內(nèi)容的核心。 2、師資 標(biāo)準(zhǔn)化課程的推廣雖然有助于弱化師資的影響，但是名師效應(yīng)依舊十分顯著。 現(xiàn)階段廠商均著力打造自己的師資團(tuán)隊(duì)， 無論是培養(yǎng)還是招募。 3、技術(shù) 大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)將是行業(yè)趨勢(shì)，教育培訓(xùn) 行業(yè)的目的是通過智能化解決方案給出更科學(xué)的學(xué)習(xí)體驗(yàn) 。 強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)是實(shí)現(xiàn)上述的基礎(chǔ)支持。 二、人工智能的廣泛應(yīng)用于教育 人工智能技術(shù)的出現(xiàn)推動(dòng)教育培訓(xùn)行業(yè)迎來智能化浪潮 教：LMS學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)、人工智能助教、兒童教育機(jī)器人、企業(yè)型科教機(jī)器人 。 學(xué)：分級(jí)閱讀系統(tǒng)、LMS學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)、開放數(shù)據(jù)、企業(yè)型科教機(jī)器人。 評(píng)：自適應(yīng)題庫(kù)系統(tǒng)、分級(jí)閱讀系統(tǒng)、自適應(yīng)課程系統(tǒng)、人工智能助教、人工智能客服。 測(cè)：自適應(yīng)題庫(kù)系統(tǒng)、開放數(shù)據(jù)、企業(yè)型科教機(jī)器人 。 練：自適應(yīng)題庫(kù)系統(tǒng)、開放數(shù)據(jù)、LMS學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)。 三、教育轉(zhuǎn)型風(fēng)口成為資本新風(fēng)向標(biāo) 資本看好AI教育領(lǐng)域企業(yè)，未來熱度將會(huì)維持，當(dāng)前大部分處于早期階段。 四、未來幾年將是線下教育的黃金期 線下教育秉承教育精髓，市場(chǎng)空間較大，資產(chǎn)證券化步伐加快。 二級(jí)市場(chǎng)主體：二級(jí)市場(chǎng)上市的教育企業(yè)主要是線下連鎖培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 上市情況：在過去10年有25家線下連鎖培訓(xùn)機(jī)構(gòu)上市，而僅2018年上半年就有15家上市掛牌。 未來預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)未來有更多線下連鎖培訓(xùn)機(jī)構(gòu)走向資產(chǎn)證券化，未來10年線下教育市場(chǎng)將迎來發(fā)展黃金期。
在線教育龍頭，全學(xué)段布局加速
新東方網(wǎng)
背靠新東方集團(tuán)在線教育的領(lǐng)先者公司成立于2005年3月，是新東方旗下專業(yè)的在線教育平臺(tái)公司。2016年1月9日，公司整體變更為股份有限公司，并獲得騰訊3.2億人民幣投資，同年10月31日，公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)正式掛牌公開交易。
公司依托大股東新東方集團(tuán)強(qiáng)大的師資力量與教學(xué)資源，以及業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的教學(xué)內(nèi)容開發(fā)與教育科技制作團(tuán)隊(duì)，提供面向個(gè)人的在線課堂服務(wù)（B2C）和面向?qū)W校及機(jī)構(gòu)的在線教育服務(wù)（B2B）。
B2C服務(wù)：主要是通過新東方在線、酷學(xué)網(wǎng)、酷學(xué)多納、東方優(yōu)播等網(wǎng)站及 App 提供各式直播、錄播課程。
B2B服務(wù)：為全國(guó)高等院校、中小學(xué)校、公共圖書館、部分企事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)客戶提供 SaaS 及定制化的在線教育服務(wù)。
品牌授權(quán)和軟硬件服務(wù)：拓展了酷學(xué)多納品牌授權(quán)、教育科技相關(guān)的軟硬件服務(wù)業(yè)務(wù)。
公司擁有強(qiáng)大的集團(tuán)股東新東方和林芝騰訊科技背書，充分利用新東方集團(tuán)的內(nèi)容和品牌優(yōu)勢(shì)，以及騰訊的技術(shù)積累和互聯(lián)網(wǎng)資源，進(jìn)一步加強(qiáng)在線教育領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。
深耕在線教育，實(shí)現(xiàn)全學(xué)段布局公司是新東方集團(tuán)旗下的在線教育公司，經(jīng)過十多年發(fā)展，基于B2C和B2B商業(yè)模式，公司已經(jīng)完成學(xué)前兒童、中小學(xué)生、大學(xué)生及職業(yè)人群的全年齡段在線教育平臺(tái)布局。
公司旗下在線教育平臺(tái)包括：
1、新東方在線（網(wǎng)絡(luò)生在線教育平臺(tái)和英語(yǔ)在線教育平臺(tái)）。
2、新東方教育云（B2B業(yè)務(wù)品牌）已成為中國(guó)公共圖書館及高校語(yǔ)言類數(shù)據(jù)庫(kù)客戶覆蓋度最廣的品牌。
3、酷學(xué)多納（兒童早教）已成為蘋果應(yīng)用商店唯一長(zhǎng)期推薦的國(guó)內(nèi)開發(fā)者的兒童教育類品牌。
4、東方優(yōu)播致力于（K12領(lǐng)域）打造K12新型在線課程。
商業(yè)模式
新東方在線主推全科、全程體系化教學(xué)，2017年Q1課程產(chǎn)品數(shù)為873個(gè)，同比下降4.3%，主要因?yàn)檎n程平臺(tái)的全面升級(jí)，將傳統(tǒng)的固定課程銷售模式優(yōu)化為用戶自主組合課程銷售模式，極大的方便了用戶的課程選擇。
與此同時(shí)，公司的教師數(shù)穩(wěn)步上升，從2014年382名教師參與在線教育上升至 2017年一季度的645名，其中國(guó)外考試部門占據(jù)24.1%，國(guó)內(nèi)考試及語(yǔ)言學(xué)習(xí)部門占據(jù)31.1%，K12 教育部門占據(jù) 30.4%。新東方集團(tuán)共計(jì)2萬名以上的專職教師，為新東方在線提供了充足的師資儲(chǔ)備。
課外教輔龍頭，用科技推動(dòng)教育進(jìn)步
好未來概述
好未來創(chuàng)立于 2003 年，起步于小班奧數(shù)輔導(dǎo)，并于 2010年于美國(guó)納斯達(dá)克主板上市。成立以來，公司先后上線運(yùn)營(yíng)中考網(wǎng)、作文網(wǎng)、高考網(wǎng)等線上教輔咨詢平 臺(tái)，公司目前擁有10余個(gè)線上品牌，業(yè)務(wù)范圍包括幼兒教育、小學(xué)教輔、初高中教輔、考試咨詢及出國(guó)留學(xué)服務(wù)。
公司主要業(yè)務(wù)為向 K-12 學(xué)生提供小班教學(xué)、一對(duì)一教輔及其他咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。截至2017年2月28日止財(cái)年，公司于全國(guó)30所城市共計(jì)招收線上線下393.5萬學(xué) 員，共計(jì)擁有線下教學(xué)網(wǎng)點(diǎn) 507 個(gè)。
總體收入構(gòu)成
2016年，好未來94.4%之營(yíng)業(yè)收入來自于線下K-12課外教輔，4.0%之營(yíng)業(yè)收入來自于K-12線上教輔，累計(jì)占比98.4%；2017年，公司K-12業(yè)務(wù)收入占總體營(yíng)業(yè)收入的比例仍為95.8%。
模式操作
K-12階段課外教輔機(jī)構(gòu)短期內(nèi)難以形成口碑。一方面由于學(xué)生成績(jī)的提升及穩(wěn)定在短期內(nèi)難以見效。另一方面，由于K-12課外教輔的服務(wù)消費(fèi)者為在校學(xué)生，而服務(wù)的購(gòu)買者及口碑傳遞者則往往是學(xué)生家長(zhǎng)，消費(fèi)者與服務(wù)購(gòu)買者之間相互割 裂。K-12課外教輔見效慢、服務(wù)消費(fèi)者及服務(wù)口碑傳遞者之間的割裂導(dǎo)致了課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)品牌建立較為困難。
針對(duì)學(xué)生與家長(zhǎng)之間的角色割裂導(dǎo)致口碑形成困難，好未來堅(jiān)持開放式課堂制度、允許并鼓勵(lì)家長(zhǎng)旁聽課程、近距離參與課堂學(xué)習(xí)活動(dòng)。
針對(duì)學(xué)生成績(jī)提升及鞏固難以見效問題，公司為沒有“中考”及“高考”成績(jī)量化指標(biāo)的“小升初”學(xué)生創(chuàng)立杯賽，量化了“小升初”學(xué)員的學(xué)習(xí)效果。另外，公司建立的“家長(zhǎng)幫”給學(xué)生家長(zhǎng)提供線上討論及品牌傳播平臺(tái)。
開放課堂、杯賽及“家長(zhǎng)幫”論壇較好解決了服務(wù)消費(fèi)者及服務(wù)口碑傳遞者之間的裂痕，有效樹立了好未來品牌。
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